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山西证券：广汽集团（601238.SH）MPV与新能源销量

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智通财经APP获悉，山西证券发布研究报告称，广汽集团（.SH）MPV和新能源销量同比大幅增长。预计公司2021年和2022年EPS分别为0.81元和0.96元，对应公司2021-06-25收盘价12.93元，公司2021年和2022年PE为15.845倍和13.96倍次，维持“买入”评级。

山西证券指出，公司车型频频出炉，日系合资车表现稳定，自主品牌品质明显提升，销量有望继续增长. 2021年5月产销量分别为16.57万辆和17.68万辆，同比分别增长6.64%和6.75%。销售额连续11个月同比保持正增长，同比增速保持在较高水平，相比2019年有更高的涨幅。

山西证券主要表现如下：

月度销量和累计产销量同比小幅增长.基数放缓了年初至今的增长。 2021年5月产销量分别为16.57万辆和17.68万辆，同比分别增长6.64%和6.75%。销售额连续11个月同比增长，同比增速保持较高水平。 2019年仍有较高增幅。汽车累计产销量分别为83.79万辆和86.05万辆，同比分别增长31.33%和+43.56%，同比分别增长-20.07%和-1.17%月。年初至今累计产销增速逐渐回落。

广汽乘用车、广汽丰田产销量大幅增长，广汽新能源永旺同比增长一倍。 从子公司来看，2021年5月，广汽本田月度销量同比增长6.90%；广汽丰田月销量同比增长3.73%；广汽乘用车月度销量同比增长15.49%；广汽爱安月销量8416辆，同比增长104.97%；广汽菲克月销量1503辆，同比-57.34%。

MPV同比增长较快，SUV增速回落。雷凌、缤智、凯美瑞的销量稳步快速增长。 车型方面，2021年5月SUV月销量同比增长0.93%； MPV月销量同比增长79.01%；汽车月度销量同比增长4.46%。其中，销量排名前列的乘用车车型为雷凌、雅阁、宾至、凯美瑞、豪英，月销量分别为车、车、车、车、车。日本车和自主品牌表现良好，而美国车表现一般。

公司合资车业绩稳定，自主品牌业绩突出。 1-5月累计产销数据同比和2019年同期实现正增长，大环境顶住市场压力，预计三季度表现较好。同时，公司在新能源汽车和MPV方面表现突出。 5月，广汽永恒之塔销量8416辆，同比增长105%。其中，AIONS 5月销量近5000台。 5月MPV家庭车型销量达辆，同比增长106%。 5月，传祺M8、M6 PRO双车订单超1.5万辆，传祺M8订单连续两个月突破8000辆。传祺GS3 POWER 5月销量4462台，同比增长157%。

风险提示：行业景气度下滑；汽车销量低于预期；产业政策明显调整。

文章来源：《山西化工》网址: http://www.sxhgzz.cn/zonghexinwen/2021/0629/1695.html